Se classificatu per entrate, VusionGroup hè u numeru unu. Ma u più altu ingressu significa u megliu? Micca necessariamente. SOLUM hè stata in una lacrima quist'annu, Hanshow pussede basicamente u mercatu cinese, è Pricer-ancu s'ellu hè cascatu in daretu-hà fattu questu da u principiu di l'anni 90, più di qualcunu altru.
Questu hè un riassuntu di l'imprese chì site prubabilmente scuntrà sè vo site in questa industria.
VusionGroup
Adupratu per esse chjamatu SES-imagotag. cumpagnia francese. L'annu passatu Walmart li hà datu u cuntrattu per 4,600 magazzini, è chì cimenta a so pusizioni cum'è u primu ghjucadore.
I so prudutti sò boni, ma ancu caru.
A so strategia hè chjara-voglianu passà da a vendita di hardware à e plataforme di vendita.VUSION Cloud, Captanaricunniscenza visuale,Memoriaanalisi,Impegnatei media di vendita... custruiscenu tuttu l'ecosistema. I tracce di logica-I marghjini SaaS sò megliu cà i marghjini di hardware, è Wall Street adora quella storia. U prublema hè chì i venditori ùn sò micca stupidi. Tuttu u mondu sà chì una volta chì site nantu à a pila piena di VusionGroup, site chjusu. I vostri dati sò cun elli, i vostri sistemi funzionanu nantu à a so piattaforma, tutte l'interfaccia sò definite da elli. I costi di migrazione sò brutali.
I principali azionisti di VusionGroup includenuBOE-a cumpagnia di pannelli di visualizazione cinese.E InkèQualcommanu ancu in partite. Ùn ci hè nunda di male cù quella struttura per se, ma certi clienti americani l'anu purtatu durante e rivisioni di l'acquistu. Ci hè statu un prughjettu l'annu passatu induve VusionGroup hà puntuatu u più altu in a valutazione tecnica, ma hè stata abbandunata in a volta finale per quessa.
SOLUM
Coreanu. Spun off da Samsung Electro-Mechanics.
Allora i marchi impurtati dispunibili eranu limitati.
U patrimoniu Samsung significa una forte integrazione di a supply chain. Crack apre un ESL è chì avete? Screen, chip, batterie, modulu di cumunicazione. L'ecosistema di Samsung hà fornitori per tuttu ciò, è a coordinazione interna costa menu di l'approvvigionamentu esternu. Userie di Newtonhà una qualità di costruzione solida. I so rapporti di teste mostranu chì ponu trattà i cicli di temperatura-30 gradi à +60 gradu.
SOLUM hà custruitu una nova fabbrica inMonterrey, Messico. Capacità piena l'annu prossimu. Questu hè ovviamente un ghjocu nantu à e tensioni cummerciale US-Cina. Se i Stati Uniti imponenu tariffi à i prudutti ESL chinesi o ponenu barriere à u cummerciu, SOLUM hà una catena di furnimentu chì ùn tocca micca in tuttu a Cina. Per certi clienti, questu hè un requisitu duru.
A so debulezza hè u software. SOLUM hè più di una cumpagnia di hardware. A so piattaforma software ùn hè micca à u livellu di VusionGroup. Sè tuttu ciò chì vulete hè di scambià tag di carta per quelli elettronichi è spinghje l'aghjurnamenti di u prezzu, SOLUM funziona bè. Se vulete prezzi dinamichi, cunsiglii AI è funzioni avanzate-custruite l'integrazione sè stessu o cercate in altrò.
Pricer
Svedese.
Fundatu 1991, un annu prima di VusionGroup. Bastamente anu inventatu sta industria. Avà sò terzu o quartu.
A trajectoria di Pricer hè notevole. Hanu sceltu una strada tecnologica unica-cumunicazione infrared, completamente sfarente da l'approcciu RF di tutti l'altri.
Chì ci hè bonu per l'infrared?Precisione di pusizioni. I signali RF spargugliati-sapete solu chì un tag hè in qualchì locu in una zona generale. L'infrarouge hè a linea -di-vista, punta è spara, precisione di livellu di centimetru-. Durante a cugliera, u sistema accende un tag specificu, senza sbagli. In ambienti di magazzinu à alta densità -o scenarii induve a precisione di u posizionamentu hè impurtante, Pricer hà un vantaghju chì nimu altru pò cumparisce.
Ma questu hè ancu a limitazione. L'infrared hà bisognu di una linea di vista, ùn pò micca avè nunda chì impedisce u percorsu. In un grande magazinu cù i tappi in ogni locu è i clienti chì camminanu, a stallazione di stazioni di basa infrared hè estremamente difficiule. Hè per quessa chì Pricer ùn hà micca pussutu seguità cù VusionGroup-a so tecnulugia hè fantastica per scenarii specifichi, ma ùn pò micca scala à u mercatu di massa.
Quist'annu si sò assuciati cù una cumpagnia chjamataPaperShellper fà una etichetta elettronica 100% bio-basata. Ghjucà l'angolo di sustenibilità. Puderia travaglià in Scandinavia induve certi rivenditori sò in questu. In altrò, improbabile. Dumandate à un capu d'approvvigionamentu s'ellu pagheranu 20% di più per "biodegradable" è a maiò parte decaderà.
Hanshow
Cinese. U più grande ghjucadore domesticu.
A linea di prudutti hè cumpleta.IP68A classificazione di prutezzione hè impurtante per l'alimentariu frescu è a catena di friddu. Più economicu di i venditori europei-quantu più prezzu dipende da u vostru voluminu, chì varieghja da u 10 à u 30 per centu, varieghja da u prugettu.
Hanshow hà sviluppatu in modu aggressivu à l'oltremare-Sede europea, uffiziu di i Stati Uniti, cuntratti cùLeroy Merlin, Albert Heijn, è altri. Ma anu sempre chjappà i muri cù i clienti premium.
Un grande retailer d'Europa Occidentale facia a selezzione di u venditore. E specifiche di Hanshow eranu megliu in tuttu u pianu, u prezzu era più bassu. L'ultima volta di valutazione, qualchissia da u cliente hà dettu "ùn cunsideremu micca i fornitori chinesi". Nisuna ragione datu. Prughjettu mortu.
Hè ghjustu? No. Ma hè a realità. "Made in China" significa sempre "ecunumia" in parechji posti, micca "tecnicamente superiore". U cambiamentu di quella percepzione richiede tempu è vittorie di punta.
In u 2024, VusionGroup hà demandatu Hanshow per violazione di brevetti in a corte europea, hà dumandatu un ingiunzione. Ùn hè micca stata cuncessa, ma u prucessu stessu hè un signalu. Se pensa à aduprà Hanshow, aghjunghje unclause d'indemnisation IPà u vostru cuntrattu d'acquistu, fateli piglià a responsabilità. Se u risultatu di a causa cambia, ùn vulete micca decine di millaie di tag in i vostri scaffali chì si trasformanu in ferraglia.
E Ink
Yuan Tai. Taiwanese.
Tecnicamente E Ink ùn hè micca una cumpagnia ESL-ùn vendenu micca prudutti finiti. Ma cuntrolanu u chokepoint di tutta sta industria. E-paperu mostra ? Quasi tutti da E Ink. VusionGroup li usa, SOLUM li usa, Hanshow li usa. Nisuna eccezzioni.
L'affari di monopoliu hè un bonu affari. U margine operativu di E Ink in 2024 era finitu23%. Moltu altu per hardware. Hanu zero incentive à cutà i prezzi.
Chì significarà questu per i venditori ESL? I schermi sò u più grande pezzu di a so struttura di costu, è i prezzi di u screnu sò ciò chì E Ink dice chì sò. I clienti in a valle volenu stringhje nantu à u prezzu, u fornitore upstream ùn vi darà micca spaziu -si vi stringe da i dui lati. Ci era un prughjettu l'annu passatu induve un vinditore ESL avia digià firmatu u cuntrattu, allora E Ink hà risuscitatu i prezzi, a struttura di i costi andò in u latu, è anu finitu per perde soldi in tuttu l'affare.
Ci hè ancu capacità. E-a produzzione di carta ùn pò micca espansione di notte. Quandu Walmart abbanduneghja un mega-ordine, pò furnisce à mantene? A seconda mità di l'annu passatu, ci sò state estensioni di tempu di prucedura in tutta l'industria, alcuni prughjetti sò stati rimossi.
Per l'acquistu, ricordate una cosa:Ùn aspettate micca chì i prezzi ESL scendenu dramaticamente. A pusizioni di monopoliu di E Ink hè quì, i costi ùn sò micca calati. Questu ùn hè micca cum'è i pannelli TV chì cascanu 10% ogni annu. Budget altu.
ZKONG
Hangzhou.
Sè vo siteHema (Freshippo), I tags elettronichi nantu à i scaffali sò quasi certamenti ZKONG. Fornitore esclusivu, copre circa 95% di i so magazzini.
L'interessante di ZKONG hè a so situazione d'identità. Sò cresciuti in l'ecosistema Alibaba, è Hema li hà datu un eccellente campu di furmazione-ogni scenariu novu di vendita, l'anu gestitu. Ma per quessa, i stranieri li vedenu cum'è "u populu d'Alibaba".
Quandu si lancianu à l'altri rivenditori, a prima reazione hè spessu: "Chì hè a vostra rilazioni cù Alibaba? I mo dati finiscinu cù Alibaba?" In particulare chì l'espansione di u cumerciu di Alibaba hà culpitu a resistenza, certi rivenditori sò istintivamente attenti à i fornitori affiliati à Alibaba-.
ZKONG prova di scappà di questu. E squadre d'oltremare, branding indipendente, enfatizendu a sicurità di dati-fannu tutte e cose bè. Ma sta etichetta ùn hè micca faciule da sguassà.
In u latu di u produttu, duie cose chì vale a pena nutà. Unu hè32.640 tags per reta-hè a capacità di punta di l'industria-. In i grandi magazzini, u numeru di stazioni base affetta direttamente u costu di implementazione. U gateway di -alta capacità di ZKONG hà un vantaghju quì. L'altru hè l'annu passatuSparkle duale-schermu-centru-scaffale di corridoiu pò vede nantu à i dui lati, una tag face u travagliu di dui. Sembra una piccula innovazione, ma hà un impattu reale nantu à a quantità necessaria è u costu.
Displaydata
Samsung li possede avà.
U sistema di Samsung hà duie marche ESL -SOLUM è Displaydata. Chì ci hè a relazione ? Certi dicenu chì hè per segmentu di u mercatu, SOLUM per u voluminu è Displaydata per premium. Qualchidunu dicenu chì hè per geugrafia, unu per l'Asia-Pacificu è l'America, unu per l'Europa.
Sè vo site cunsiderà i prudutti Samsung, scopre a relazione trà sti dui marchi in anticipu. Ùn finisce micca cumprà da A è truvate chì ùn hè micca cumpatibile cù B, allora i dui lati si devianu quandu qualcosa va male.
Visualizza i datipiena-colore e-tags d'inchiostrovede bè. Iddi pretendenu29% di migliuràin i tassi di cunversione promozionale. Direzzione hè sensu -culore catturà l'ochju più chè biancu è neru. Adatta per l'imaghjini-scenarii cuscienti-prodotti di lussu, cusmetichi high-, supermercati premium.
Teraoka Seiko
Ghjappunese.
Quasi nisuna presenza fora di u Giappone, ma assai forte in u paese. Perchè? One-stop shop.
Hanu scale. Hanu stampanti di codici à barre. Hanu POS. Hanu ESL. I cummercializatori giapponesi sò notoriamente esigenti-un prughjettu chì implica quattru o cinque venditori, solu a coordinazione di l'interfaccia è i calendari hè estremamente difficiule. U pitch di Teraoka hè "venite à noi per tuttu, una parte rispunsevuli quandu e cose andavanu male".
I magazzini di cunvenzione mandati da u guvernu giapponese implementanu ESL o RFID da u 2025, è Teraoka hà catturatu una bona parte di quella dumanda. Ma andendu à l'oltremare per cumpete capu--cu VusionGroup è SOLUM ùn hè micca realisticu. I so vantaghji sò tutti specifichi di u Giappone- è ùn sò micca tradutti in altrò.
Altri
M2 cumunicazione.Certi clienti in Asia-Pacificu, u so focusu hè a stabilità di cumunicazione. I grandi magazzini anu ambienti senza fili disordinati, ogni tipu di dispusitivi chì cumbattenu per u spettru, apparentemente anu suluzioni per a resistenza à l'interferenza.
Opticon.Partenariatu cù una sucietà svedese nantu à l'ESL alimentatu da u sole-. Percorsu tecnicu interessante. Cellule solari Perovskite chì ponu carricà da l'illuminazione interna, in teoria ùn anu mai bisognu di rimpiazzamentu di a bateria. L'anu dimustratu in NRF, ma a produzzione di massa hè sempre luntanu. U costu è a stabilità sò tramindui prublemi. Se questu funziona, hè un cambiamentu di ghjocu-a parte più fastidiosa di u mantenimentu ESL hè di rimpiazzà e batterie, eliminendu chì cambia tuttu u calculu di TCO. Troppu prestu per chjamà un vincitore.
Ci sò altri. In Cina ci hè ancuNew Beiyang, Siwco, facendu ESL-scala più chjuca, ma cresce rapidamente. L'Europa hà qualchi attori regiunale.
Classificazione
VusionGroupprimu.SOLUMsicondu,Hanshowterzu. Dopu quì, diventa menu chjaru-Pricer, ZKONG, Displaydata sò in u stessu livellu cù i so territorii. E Ink ùn hè micca classificatu, sò upstream, differente livellu sanu.
Ma a classificazione ùn importa micca tantu. Questa industria hè sempre in alta-modu di crescita. A torta hè diventata più grande. Esse terzu in un mercatu in crescita puderia vale più di esse u primu in un mercatu stagnante. Ciò chì importa hè se u fornitore chì sceglite serà sempre intornu in cinque anni è pò cuntinuà à sustene a vostra attività. I picculi venditori acquistati o sottumessi hè un veru risicu.
Per e persone di Acquistu
Ùn fighjate micca solu u prezzu di l'unità hardware nantu à a quotazione.Questa industria ùn hè micca cusì prufonda, ma ci sò parechje trappule. Costi nascosti in ogni locu{{1}Tasse di integrazione di u sistema, tariffi di abbonamentu di software, equipamentu di stazione di basa, installazione è cumissioni, furmazione di u persunale, mantenimentu continuu... TCO di cinque-annu pò esse duie à trè volte u vostru costu iniziale di compra. Budget à longu andà.
Dumandate nantu à u lock-in risicu.U protocolu di cumunicazione hè propiu? Pudete esportà i vostri dati? Chì hè u costu di cambià i fornitori dopu? Ùn ci hè micca standard unificatu in questa industria. Una volta chì sceglite qualcunu, site basamente impegnatu à elli. Siate preparatu.
Sè avete scenarii di a catena di friddu, fighjate à i dati di teste di bassa -temperatura.Un tag elettronicu chì travaglia à -20 gradi ùn hè micca listessu chì travaglià à a temperatura di l'ambienti. Ottene i rapporti di prova di u venditore. Megliu ancu, visitate i so casi di magazzini frigoriferi attuali.
L'integrazione di u sistema hè più difficiule di cumprà hardware.ESL hà bisognu di cunnette cù i vostri ERP, POS, sistemi di promozione. Ancu s'ellu si esternalizza stu travagliu, stà in cima. Ci sò prughjetti induve l'hardware hè statu installatu è l'integrazione di u sistema hà pigliatu altri sei mesi è ùn era micca travagliatu bè.
